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自11月“二十條”發(fā)布后，院內(nèi)診療運(yùn)轉(zhuǎn)得以恢復(fù)，近期發(fā)布的“十條”進(jìn)一步優(yōu)化了落實(shí)防控的措施。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年院端診療有望持續(xù)修復(fù)，受明顯干擾銷(xiāo)售的藥械、醫(yī)療服務(wù)企業(yè)有望受益于需求修復(fù)，同時(shí)創(chuàng)新藥臨床推進(jìn)與商業(yè)化兌現(xiàn)也將回歸正軌。

院內(nèi)診療逐步恢復(fù)，藥械需求將擴(kuò)張。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)的相關(guān)指導(dǎo)各地加強(qiáng)醫(yī)療資源的準(zhǔn)備和建設(shè)的文件，其中提到：三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)重癥資源的擴(kuò)容和改造工作，各地務(wù)必在12月底之前完成。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)全國(guó)各級(jí)醫(yī)院將在防疫政策優(yōu)化下加快配齊相關(guān)醫(yī)療設(shè)備。按照國(guó)家衛(wèi)健委所發(fā)布的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)熱門(mén)診醫(yī)療設(shè)備配置需包含CT、監(jiān)護(hù)儀、心電圖機(jī)、除顫儀、呼吸機(jī)等設(shè)備。

根據(jù)文件要求，每個(gè)ICU床位需配備床旁監(jiān)護(hù)系統(tǒng)，進(jìn)行心電、血壓、脈搏血氧飽和度、有創(chuàng)壓力監(jiān)測(cè)等基本生命體征監(jiān)護(hù)。為便于安全轉(zhuǎn)運(yùn)患者，每個(gè)重癥單元至少配備1臺(tái)便攜式監(jiān)護(hù)儀，隨著大量ICU病房、緩沖病房、可轉(zhuǎn)換ICU床位的建設(shè)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)也將給相關(guān)醫(yī)療設(shè)備帶來(lái)可觀的市場(chǎng)增量。

在利好政策的支持下，隨著大型醫(yī)院的擴(kuò)容、基層醫(yī)院的改造，藥械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，隨著醫(yī)療新基建的推進(jìn)，藥械國(guó)產(chǎn)化的步伐也將進(jìn)一步提速。

目前，“救急”的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及線上診療已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展期，12月12日，我國(guó)新發(fā)布的通知指出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)(包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu))可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)，依據(jù)有關(guān)要求，為相關(guān)患者在線開(kāi)具處方，并鼓勵(lì)委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。受利好政策的影響，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)IQVIA的預(yù)測(cè)，未來(lái)三年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療規(guī)模將以高于20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張。

而隨著院內(nèi)診療逐步恢復(fù)，一些疑難重癥患者門(mén)診量也會(huì)得到恢復(fù)。另外，民營(yíng)醫(yī)療擴(kuò)張步伐將加快，在政策、市場(chǎng)、資本和企業(yè)等共同助推下，高端醫(yī)療市場(chǎng)已進(jìn)入快速發(fā)展階段，包括眼科疾病診療等需求將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)普瑞眼科2022年半年報(bào)援引弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模到2024年將達(dá)到 2231億元，2020-2024 年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.05%。

在創(chuàng)新藥方面，優(yōu)化政策發(fā)布前，由于醫(yī)院就醫(yī)人數(shù)的下降，創(chuàng)新藥的臨床患者入組速度以及藥品的銷(xiāo)售皆受到了影響，2022年上半年多個(gè)創(chuàng)新藥銷(xiāo)售不及預(yù)期。根據(jù)PDB樣本醫(yī)院銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，2022年上半年藥品銷(xiāo)售額為1107億元，同比下滑5.51%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著政策的逐步優(yōu)化，院內(nèi)診療恢復(fù)，臨床受試者招募、患者用藥將重回正軌，創(chuàng)新藥企的發(fā)展也將得到恢復(fù)，預(yù)計(jì)多個(gè)潛在重磅國(guó)產(chǎn)原研藥物將上市。

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