□羅佐縣中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

【資料圖】

近日，歐佩克在《2022年世界石油展望》報告中，將2023年世界石油需求量上調(diào)至1.03億桶/日，比2022年增加270萬桶/日。需求的上升帶動全球油氣勘探開發(fā)重新進(jìn)入提速階段。歐佩克認(rèn)為，全球需要對新的石油生產(chǎn)進(jìn)行更多投資，才能滿足需求并消除能源安全方面的擔(dān)憂。但在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，能源行業(yè)清潔化、去碳化已經(jīng)成為共識，預(yù)計(jì)當(dāng)前及今后一個時期，世界油氣行業(yè)增產(chǎn)的步伐不會太快，而是“小步慢跑”……

油氣勘探多點(diǎn)開花上游投資緩慢回升

美國頁巖油氣投資增長將推動美國油氣儲產(chǎn)量穩(wěn)中有升，這是全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之一。在地緣政治緊張背景下，歐洲出現(xiàn)能源供應(yīng)緊張跡象，逐漸加大從全球采購天然氣的力度。高氣價、高油價帶動了美國頁巖油氣行業(yè)回暖，成為近期北美油氣儲產(chǎn)量增長的重要支撐。

頁巖油氣項(xiàng)目多為“小、快、靈”項(xiàng)目，對油價的反應(yīng)較為迅速。再加上經(jīng)過多年的積累，美國頁巖油氣已成氣候，具備了影響世界油氣行業(yè)的條件。EIA的鉆井報告數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，美國七大頁巖油氣區(qū)的油氣投資、產(chǎn)量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢。

在北美油氣復(fù)蘇的同時，南美油氣勘探開發(fā)也將在高油價的驅(qū)動下進(jìn)一步活躍起來，這是全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之二。南美洲是世界重要的油氣產(chǎn)區(qū)之一，目前年產(chǎn)油氣總量在3億噸油當(dāng)量以上，剩余探明原油可采儲量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米，儲采比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。其中，巴西、圭亞那等國的海上油氣資源極具發(fā)展?jié)摿?，是國際石油公司重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域。目前，?？松梨诘瓤鐕凸驹谀厦烙蜌赓Y源國已有一定的項(xiàng)目分布，近兩年不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)。由于毗鄰北美、資源豐富，南美曾一度被認(rèn)為是繼中東、北美之后，世界油氣產(chǎn)量的又一增長極，是北美油氣革命的輻射區(qū)。在當(dāng)前的新形勢下，隨著全球油氣格局的改變，南美或?qū)⒊蔀槿蛴蜌庑袠I(yè)的重要舞臺。

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動，油氣勘探開發(fā)力度也將進(jìn)一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家，具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢。歐洲在俄烏沖突之后，對中東、非洲油氣的依賴程度顯著提高。歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，其中重點(diǎn)是天然氣，這也將帶動這兩個區(qū)域油氣投資顯著提高。

事實(shí)上，自去年冬季能源供應(yīng)緊張之后，歐洲能源政策已經(jīng)表現(xiàn)出積極務(wù)實(shí)的一面，其對化石能源，特別是天然氣的需求預(yù)計(jì)還將持續(xù)下去。在此背景下，歐洲油氣供應(yīng)商，無論是本土企業(yè)還是外部企業(yè)，均須認(rèn)真對待油氣勘探與開發(fā)問題。歐美油氣公司開發(fā)重點(diǎn)也將由中亞—俄羅斯地區(qū)轉(zhuǎn)向中東、非洲等油氣資源富集區(qū)。因此，中東、非洲的油氣勘探開發(fā)將吸引更多國際能源公司關(guān)注，這也成為當(dāng)前及今后一個時期，全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之三。

除此之外，我國油氣勘探開發(fā)也將保持穩(wěn)定前行。我國一直是全球油氣勘探開發(fā)的重要參與者。當(dāng)前，我國正處于油氣增儲上產(chǎn)“七年行動計(jì)劃”的關(guān)鍵時期。從技術(shù)實(shí)施情況看，目前已達(dá)到了預(yù)期效果，油氣產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長，特別是石油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了止跌回升。在加大油氣勘探開發(fā)力度的形勢下，近年來，國內(nèi)相繼獲得一系列重大油氣發(fā)現(xiàn)。

從需求方面來看，我國油氣需求，特別是天然氣需求預(yù)計(jì)還有較長的穩(wěn)定期。黨的二十大報告提出，要立足我國能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，確保能源安全。按照二十大報告指引的方向，我國石油公司將在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域繼續(xù)積極作為，為實(shí)現(xiàn)油氣增儲上產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。在此基礎(chǔ)上，我國油氣勘探開發(fā)將繼續(xù)保持積極發(fā)展態(tài)勢，這也成為全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之四。

能源轉(zhuǎn)型勢不可擋油氣投資增長有限

在今后一段時期，全球油氣需求依然具備一定增長空間，油氣投資也將出現(xiàn)相應(yīng)增長。根據(jù)睿咨得能源預(yù)測，2022年全球油氣投資將達(dá)到6280億元，同比增長4%，其中上游石油投資預(yù)計(jì)同比增長7%，天然氣和LNG投資預(yù)計(jì)同比增長14%。

但由于能源轉(zhuǎn)型總體趨勢并未改變，油氣在能源需求中的份額將逐漸被新能源替代，因此油氣投資增長幅度有限，全球油氣勘探開發(fā)總體將呈現(xiàn)“小步慢跑”特點(diǎn)。

盡管在能源供應(yīng)緊張形勢下，部分國家能源轉(zhuǎn)型政策有所放松，但當(dāng)前，全球非化石能源依然處于快速發(fā)展期。事實(shí)上，早在疫情發(fā)生之前，歐洲就一直在大刀闊斧地推動新能源發(fā)展。由于對極端天氣等因素給能源穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響估計(jì)不足，歐洲的去煤炭、去油氣力度過大，一度導(dǎo)致能源緊張并波及全球。出于“亡羊補(bǔ)牢”的考慮，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺返煤、返核的能源政策。

但從歐盟近期發(fā)布的能源戰(zhàn)略看，“節(jié)能、開辟多元化能源供應(yīng)渠道以及繼續(xù)堅(jiān)定不移地發(fā)展新能源”是其戰(zhàn)略選擇。其中，加快儲能以及電力系統(tǒng)智能化建設(shè)受到空前重視，歐洲發(fā)展新能源的初衷并未因?yàn)槟茉淳o張而改變。

美國及全球其他國家，能源轉(zhuǎn)型的趨勢也大致如此。今年8月，美國出臺史上最大氣候法案，目的在于支持新能源的發(fā)展。該法案的出臺進(jìn)一步彰顯了美國政府發(fā)展新能源的決心。

我國作為全球能源消費(fèi)大國，油氣對外依存度較高，是世界油氣需求增長的主要貢獻(xiàn)者。實(shí)際情況是，我國的石油需求目前正在一步步向峰值邁進(jìn)。去年，我國石油對外依存度已經(jīng)出現(xiàn)下降。盡管天然氣需求增長預(yù)計(jì)還將持續(xù)較長時期，但我國持續(xù)增長的天然氣產(chǎn)量以及新能源裝機(jī)量的增長，將有效緩解天然氣需求的增長壓力。

我國發(fā)展新能源的決心堅(jiān)定不移。黨的二十大報告提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”，其主體就是新能源。隨著國內(nèi)“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用，隨著特高壓電網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營，預(yù)計(jì)到2030年，我國將有望實(shí)現(xiàn)非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到25%的目標(biāo)。

油氣開發(fā)聚焦重點(diǎn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”成新常態(tài)

盡管在短中期內(nèi)，全球油氣勘探開發(fā)有多重看點(diǎn)出現(xiàn)，但勘探開發(fā)多點(diǎn)開花不等于遍地開花，勘探開發(fā)恢復(fù)增長將聚焦重點(diǎn)地區(qū)。

在能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)背景下，無論是跨國石油公司還是國家石油公司，都在不同程度謀劃新能源業(yè)務(wù)的布局。一直以來，國際石油公司都是全球油氣發(fā)現(xiàn)的主要貢獻(xiàn)者，SLB（斯倫貝謝）、威德福等作為頂尖的油氣技術(shù)服務(wù)商，是油氣發(fā)現(xiàn)的主要技術(shù)貢獻(xiàn)者。然而，近年來，上述公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)都在不同程度地向新能源轉(zhuǎn)移。這一點(diǎn)從石油公司的改名、更換CEO以及重大業(yè)務(wù)調(diào)整等事件就可窺見一二。

石油公司面對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，低碳投資份額將逐步增大。在有限的投資總額下，油氣投資的額度將受到制約。在此形勢下，石油公司對中東、非洲、南美等油氣富集區(qū)的上游投資將聚焦油氣儲量豐富、開發(fā)潛力大、開發(fā)成本低的少數(shù)地區(qū)。其中，深水和超深水油氣資源將受到更多青睞。除此之外，為降低風(fēng)險、共享收益，石油公司間尋求資本合作的意識正在不斷增強(qiáng)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作開發(fā)也將成為油氣勘探開發(fā)新常態(tài)。例如道達(dá)爾能源和埃尼合作，在塞浦路斯近海獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn)；埃尼和bp合并在安哥拉的油氣業(yè)務(wù)，合資成立的Azule能源公司成為安哥拉最大的油氣生產(chǎn)商。

上游看點(diǎn)

看點(diǎn)1美國頁巖油氣投資增長將推動油氣儲產(chǎn)量穩(wěn)中有升

高氣價、高油價帶動了美國頁巖油氣行業(yè)的回暖，成為近期北美油氣儲產(chǎn)量增長的重要支撐。EIA的鉆井報告數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，美國七大頁巖油氣區(qū)的油氣投資、產(chǎn)量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢。

看點(diǎn)2南美油氣勘探開發(fā)將在高油價驅(qū)動下進(jìn)一步活躍起來

南美洲是世界重要的油氣產(chǎn)區(qū)之一，目前年產(chǎn)油氣總量在3億噸油當(dāng)量以上，剩余探明原油可采儲量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米，儲采比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。

看點(diǎn)3中東、非洲油氣勘探開發(fā)將吸引更多國際能源公司關(guān)注

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動，油氣勘探開發(fā)力度也將進(jìn)一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家，具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢。在地緣政治緊張的背景下，歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，這也將帶動這兩個區(qū)域的油氣投資顯著提高。

看點(diǎn)4中國油氣勘探開發(fā)將保持積極發(fā)展態(tài)勢

中國一直是全球油氣勘探開發(fā)的重要參與者。黨的二十大報告提出，要立足我國能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，確保能源安全。按照二十大報告指引的方向，我國石油公司將在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域繼續(xù)積極作為，為油氣增儲上產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。

相關(guān)鏈接

EIA上調(diào)美國2022年石油產(chǎn)量預(yù)期

美國能源信息署（EIA）11月8日發(fā)布月度報告預(yù)計(jì)，美國2022年石油產(chǎn)量為1183萬桶/日，較之前預(yù)測的1179萬桶/日有所上升，這是EIA自今年6月以來首次上調(diào)該估計(jì)值。

此外，EIA在10月17日發(fā)布的鉆井生產(chǎn)力報告中稱，美國最大的頁巖油盆地——得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地原油產(chǎn)量11月將增加約5萬桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的545.3萬桶/日。

EIA預(yù)計(jì)，美國11月原油產(chǎn)量將增加約10.4萬桶/日，至910.5萬桶/日，為2020年3月以來的最高水平。

在北達(dá)科他州和蒙大拿州的貝肯地區(qū)，EIA預(yù)測11月原油產(chǎn)量將增加2.2萬桶/日，至119萬桶/日，為2020年12月以來的最高水平。

在得克薩斯州南部的鷹福特，11月產(chǎn)量將增加1.8萬桶/日，至122.6萬桶/日，為2020年4月以來的最高水平。

EIA預(yù)測，大型頁巖盆地的天然氣總產(chǎn)量將在11月增加6億立方英尺/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的951億立方英尺/日。

在賓夕法尼亞州、俄亥俄州和西弗吉尼亞州最大的頁巖氣盆地阿巴拉契亞，產(chǎn)量將在11月增至357億立方英尺/日，這是自2021年12月創(chuàng)下360億立方英尺/日紀(jì)錄以來的最高水平。

南美鉆探活動將在今年達(dá)到高峰

據(jù)睿咨得能源預(yù)計(jì)，南美洲的鉆井和完井活動將在今年達(dá)到高峰。其中，海上油井的反彈更為明顯，主要是受巴西和圭亞那海上鉆探活動上升的推動。未來幾年，南美地區(qū)的海上鉆井活動將保持在全球鉆井活動的6%左右，而陸上鉆井活動將保持在3%左右。預(yù)計(jì)到2024年，南美地區(qū)的海上產(chǎn)量將超過陸上產(chǎn)量。

南美另一個空前活躍的地區(qū)是阿根廷的巴卡穆埃爾塔（VacaMuerta）頁巖區(qū)。近年來，包括埃克森美孚、雪佛龍、道達(dá)爾能源和殼牌等在內(nèi)的國際石油公司紛紛進(jìn)入該地區(qū)，開展頁巖油氣的勘探開發(fā)活動。睿咨得能源預(yù)計(jì)，明年年初，該地區(qū)日產(chǎn)量可能超過30萬桶，2024年將進(jìn)一步擴(kuò)大到40萬桶，總產(chǎn)量上升至近20年來新高。

2030年非洲天然氣產(chǎn)量有望翻番

據(jù)睿咨得能源預(yù)計(jì)，到2030年，整個非洲大陸的天然氣產(chǎn)量將從2022年的2600億立方米增長到3350億立方米。如果油氣生產(chǎn)商擴(kuò)大投入的話，到2025年就可能達(dá)到這個產(chǎn)量目標(biāo)。

從油氣企業(yè)的投資重點(diǎn)來看，深海天然氣開發(fā)潛力更大，占非洲天然氣總產(chǎn)量的比例有望由當(dāng)前的9%增至38%，并將持續(xù)保持增長勢頭。良好的增產(chǎn)前景有望刺激相關(guān)投資快速增長。2021年非洲天然氣領(lǐng)域投資120億美元，其中80億美元投向深海天然氣項(xiàng)目。2030年預(yù)計(jì)投資將達(dá)400億美元，其中深海天然氣投資為240億美元。

在全球油氣需求持續(xù)上升、供應(yīng)偏緊的背景下，非洲在全球能源格局中的戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。（記者 馬睿）

關(guān)鍵詞： 勘探開發(fā)