【券商聚焦】中金公司對基礎(chǔ)材料的2026年展望：供給優(yōu)化持續(xù)，結(jié)構(gòu)升級(jí)為王 播資訊
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金吾財(cái)訊 | 中金公司發(fā)研報(bào)指，展望2026年，該機(jī)構(gòu)以需求作為推演行業(yè)格局和企業(yè)競爭策略的出發(fā)點(diǎn)，輔以考慮當(dāng)前盈利、龍頭多業(yè)態(tài)發(fā)展成效，推薦順序：玻纖、消費(fèi)建材、玻璃、水泥。我們推薦以下三條主線：①景氣度延續(xù)，龍頭維系固有優(yōu)勢，保持量、價(jià)穩(wěn)中有增的板塊，如玻纖（包括特種電子布）、非洲建材；②需求有存量重裝和多元化加持，能部分對沖新建需求下行風(fēng)險(xiǎn)，依托溫和價(jià)格策略釋放盈利壓力的板塊，如消費(fèi)建材；③需求偏向同質(zhì)化且仍面臨壓力，但靠產(chǎn)能收縮或“反內(nèi)卷”政策推動(dòng)供給出清的大宗品，如浮法玻璃、水泥。
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